En Sicile, difficile de faire sa place quand on n'est pas un natif du pays. Erminio, le nouvel instituteur milanais, est pourtant progressivement adopté par la population malgré ses attitudes anti-conformistes et malgré les efforts contraires du maire....
Afin d'asseoir son autorité spirituelle et politique, le nouveau pape, Alexandre VI, n'hésite pas à instiguer quelques crimes affreux et à donner en pâture à la populace en émoi quelque faux coupable. Cette forte et belle série servie par le dessin idéal...